金融庁より、２０１８年６月に公表されました、「投資信託の販売会社における比較可能な共通ＫＰＩ」について、当社実績を以下の通り公表します。
※２０２２年３月末時点及び２０２３年３月末、２０２４年３月末時点で保有されているお客様が対象となります。
※買付金額の不明なデータ、上場ＥＴＦ、上場ＲＥＩＴ、公社債投信、私募投信は除外しております。
※設定後、5年以上経過した投資信託を掲載しております。

投資信託の運用損益別お客様比率

　投資信託を保有しているお客様について、２０２２年３月末時点及び２０２３年３月末、２０２４年３月末時点の保有投資信託に係る購入時以降の累積の運用損益（手数料控除後）を算出し、運用損益別にお客様の比率を示した指標です。この指標により、個々のお客様が保有している投資信託について、購入時以降どのくらいのリターンが生じているのかを見ることが出来ます。

 投資信託預り残高上位２０銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン

　設定後５年以上の投資信託の預り残高上位２０銘柄について、銘柄毎及び預り残高加重平均のコストとリターン 及びリスクとリターンの関係を示した指標です。
　中長期的に、どのようなリターン実績を持つ商品をお客様に多く提供してきたかを見ることができます。
※設定後、５年以上経過したものを掲載

 投資信託預り残高上位２０銘柄

 　投資信託を保有しているお客様のお預り残高上位２０銘柄です。
　※各年３月末時点の設定後、5年以上経過した投資信託を掲載しております。